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    资本市场部

    大成在境内外资本市场的代表性法律服务经验

    本所资本市场部的律师秉承一贯的精益求精、勤勉敬业的精神,多年来在国有企业对外投资、企业股权融资、企业改制、并购分立、企业境内外上市(借壳或IPO)、其他形式的境内外融资、资产/债务重组、公司治理、破产清算等领域积累了丰富的理论知识和操作经验,拥有华南地区在该领域最具活力的专业团队。本所近年来所参与组织、策划并提供专业法律服务的项目如下:

    在企业境内、外首次公开发行股票并上市(IPO)主要包括:

    “巨轮股份”A股发行和上市(股票代码:002031)
    “路翔股份”A股发行和上市(股票代码:002192)
    “汤臣倍健”A股发行和上市(股票代码:300146)
    “明家科技”A股发行和上市(股票代码:300242)
    “普邦园林”A股发行和上市(股票代码:002663)
    “长城集团”A股发行和上市(股票代码:300089)
    依波路香港联交所主板上市(股票代码:01856-HK)

    上市公司收购及重大资产重组项目主要包括:

    海格通信(股票代码:002465)收购广东怡创科技股份有限公司;
    珠江实业(股票代码:600684)收购广州萝岗永和房地产开发项目;
    海印股份(股票代码:000861)收购加拿大KAL矿业公司股权;
    海印股份(股票代码:000861)收购合浦能鑫矿业有限公司股权;
    海印股份(股票代码:000861)开发广州国际商品展贸城;
    海印股份(股票代码:000861)资产置换项目;
    海印股份(股票代码:000861)收购湖南红太阳演艺有限公司股权;
    海印股份(股票代码:000861)收购广东商联支付网络技术有限公司股权;
    奥飞动漫(股票代码:002292)境外联合影视制作与发行合作项目;
    奥飞动漫(股票代码:002292)境外股权投资项目;
    奥飞动漫(股票代码:002292)收购“喜羊羊灰太狼”项目;
    塔苏斯(英国上市公司)收购广州九州传媒广告有限公司项目;
    天广消防(股票代码:002509)重大资产重组项目;
    奋达科技(股票代码:002681)重大资产重组项目;
    海印股份(股票代码:000861)重大资产重组项目;
    普洛斯(股票代码:MC0.SI)收购武汉徐工玖瑞项目;
    俊和集团(00711.HK)收购中城建珠海置业公司商业地产项目;
    积华生物医药(02327.HK)收购山西繁峙同兴铁矿项目;
    中国投融资集团有限公司(01226.HK)系列并购项目;
    广州珠江啤酒股份有限公司收购某啤酒集团企业境内公司项目
    广州珠江啤酒股份有限公司海外资产清理与重组项目
    广州珠江啤酒股份有限公司定向增发项目
    恒大地产集团关于海南中度旅游产业开发有限公司股权收购的尽职调查项目
    恒大地产集团关于收购深圳市粤创科技有限公司并组建恒大健康的项目

    全国中小企业股份转让系统挂牌项目主要包括:

    天地壹号全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:832898);
    旭龙物联全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:430490);
    小白龙全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:831015);
    益方田园全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:831154);
    华明泰全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:831750);
    长宝科技全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:831922);
    邦鑫勘测全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:831607);
    吉华勘测全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:831708);
    中云创全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:831776);
    健博通全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:831958);
    红鹰能源全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:832160);
    天岳科技全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:832116);
    利昂设计全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:832378);
    骏驰科技全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:832270);
    广电计量全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:832462);
    旺大集团全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:832614);
    葫芦堡全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:832588);
    达瑞生物全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:832705);
    力好科技全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:833159);
    地球村全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:832871);
    汕樟轻工全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:832769);
    通化耐博全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:833126);
    宝德利全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:833367);
    光晟电器全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:833524);
    铭慧股份全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:833822);
    嘉元科技全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:833790);
    卡宝宝全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:833906);
    盛成网络全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:834093);
    田缘网络全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:834228);
    威旗科技全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:834370);
    善元堂全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:834956);
    泰宝医疗全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:834673);
    健佰氏全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:834891);
    鑫昌龙全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:834803);
    分子态全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:835484);
    新大禹全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:835568);
    盛隆智能全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:835683);
    寰宇科技全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:836503);
    咏声动漫全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:835994);
    帝恩思全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:837018);
    赛哲生物全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:836895);
    德力凯全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:837573);
    炜达科技全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:837723);
    达元绿洲全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:430437);
    广州塔全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:870972);
    美的物业全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:839955);
    海辰科技全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:839116);

    境内外资本市场其他法律服务经验

        经过长期的法律实践,本所在境内外资本市场法律服务领域积累了丰富的经验,并与相关行业的代表性企业建立了良好的合作关系。除了担任珠江钢琴(002678)、海印股份(000861)、奥飞动漫(002292)等境内上市公司的常年法律顾问外,本所律师曾参与的相关领域的代表性项目及服务的客户如下:
    旗滨集团(股票代码:601636)非公开发行项目;
    巨轮股份(股票代码:002081)非公开发行项目;
    普邦园林(股票代码:002663)非公开发行项目;
    海印股份(股票代码:000861)非公开发行项目;
    南方航空(股票代码:600029)公开发行2015年公司债券;
    巨轮股份(股票代码:002031)发行可转债项目;
    粤高速(股票代码:000429)发行中期票据;
    海印股份(股票代码:000861)发行短期融资券;
    中炬高新(股票代码:600872)发行短期融资券;
    梅州康达公路建设有限公司发行20亿元公司债;
    海印股份(股票代码:000861)发行中期票据。

    在与境外资本市场有关的领域,本所近年来主办的项目包括:

    香港上市基石投资案例:

    中嘉投资有限公司作为锚定投资者认购大连万达商业地产(03699-HK)股份项目;
    易颖有限公司作为基石投资者参与中石化炼化工程(集团)股份有限公司(香港上市代码:02386)在香港主板首次公开发行(H股)配售项目的专项法律顾问;
    易颖有限公司作为基石投资者参与中国人民保险集团股份有限公司(香港上市代码:01339)H股配售项目。

    境外投融资架构搭建及境外重组、并购案例:

    上海城市嘉实股权投资管理合伙企业(有限合伙)向摩根斯坦利集团的MSR Capital Two Ltd. 收购 Best GFH Ltd.全部发行股份项目;
    Juno Capital(Asia) Ltd.通过收购美国艾克中国有限公司100%股份从而间接持有北京新影艾克影视文化有限公司49%股权及重组项目;
    Success Token Investments Limited 退出对亿晶光电(600537)的投资的专项服务;
    国家开发银行广东省分行关于斯里兰卡科伦坡南集装箱码头工程项目及斯里兰卡汉班托塔港口发展二期相关贷款发放项目;
    中惠(中国)置业集团有限公司与建银国际资产管理有限公司(香港公司)进行的债务重组项目;
    宁波港股份有限公司收购香港中基港口(香港上市,股票代码:08233.HK)控股子公司武汉中基通用港口发展有限公司的资产项目;
    厦门金龙汽车集团股份有限公司收购香港锦田有限公司全部股份项目;
    广州优家投资管理有限责任公司海外投融资架构搭建、境内外重组以及由“顺为基金”(小米的海外基金)领投的A轮融资项目;
    担任南山(国际)投资控股有限公司收购点评控股有限公司(大众点评)创始股东持有的普通股股份项目的专项法律顾问;
    担任地耕(国际)投资发展有限公司认购点评控股有限公司(大众点评)F轮优先股融资项目的专项法律顾问。
    经纬创投境外A轮投资深圳市掌中酷柚科技有限公司及公司境外重组项目;
    深圳市掌中酷柚科技有限公司红筹VIE架构拆除及高管股权激励项目。

    其他非上市公司及相关资本市场法律服务经验

    境内非上市公司融资及并购案例:

    广州美骑网络科技有限公司A轮融资项目;
    南京电气集团向罗伯特·博世投资(荷兰)有限公司出售NHSP股权项目;
    广东中广投资管理有限公司与武汉长光科技有限公司股权投资项目;
    广东省广播电视网络股份有限公司回购现有股东股份项目;
    广东广电网络投资一号有限合伙企业、广东中科白云投资管理有限公司、广东广电网络投资二号有限合伙企业等投资人向广东省广播电视网络股份有限公司增资项目;
    广东航运集团有限公司收购澳洲船舶设计公司STS集团项目;
    广东韶关钢铁集团透过香港上市公司昌兴国际投资并购马来西亚铁矿项目;
    富林国际收购澳大利亚上市公司GREATER BENDIGO 金矿有限公司。

    基金及私募股权投资案例:

    担任广州产业投资基金管理有限公司项目法律顾问,为15家广州政府引导基金提供法律服务;
    担任广东国有企业发展基金管理公司常年法律顾问;
    为南沙产业投资基金和南沙航运基金的设立提供法律服务;
    担任广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)法律顾问;
    担任广东启赋资产管理有限公司法律顾问;
    担任广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业法律顾问;
    广东弘图广电投资基金投资中兴九城网络科技无锡有限公司项目;
    广东弘图广电投资基金投资北京世熙创意国际文化传媒有限公司项目;
    广东弘图广电投资基金投资径圆(上海)信息技术有限公司项目;
    广东水木华仑投资基金设立以及系列投资项目。

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